Introduction au CRM pour la vente et le recrutement
Objectif
Comprendre comment un CRM aide à suivre les contacts, les actions et les opportunités.
1) Le principe d'un CRM
Un CRM centralise les informations sur les personnes ou entreprises : coordonnées, échanges, statut, prochaines actions et historique.
2) Les statuts courants
On peut suivre un contact avec des statuts simples : nouveau, contacté, relance prévue, intéressé, en négociation, gagné, perdu.
3) Les notes utiles
Une bonne note indique ce qui a été dit, ce qui est attendu et quand il faut reprendre contact.
4) Les relances
Le CRM sert surtout à ne pas oublier les suivis. Une relance claire au bon moment peut faire avancer une vente ou une candidature.
5) Les erreurs à éviter
Évitez les doublons, les statuts flous, les notes trop vagues et les contacts sans prochaine action.
Checklist
- Je sais créer une fiche contact
- Je comprends les statuts
- Je note la prochaine action
- Je peux retrouver l'historique d'un échange